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 > Assurance/Prévoyance > Protection financière pour indépendant

Qui est le Prestataire?


 Joffrey CHASSAGNE
Joffrey CHASSAGNE   Après plus de 10 ans dans les assurances, j'ai voulu être plus proche des besoins du client et répondre à leurs attentes en faisant du sur-mesure.
   Mon cabinet est spécialisé dans la protection financière.

   J'assure le risque différé, à savoir la retraite, car le risque est d'être en vie dans 30 ans et de ne pas avoir les revenus que l'on souhaite.

   Je gère l'épargne de mes clients, de son optimisation fiscale à l'optimisation dans la transmission de patrimoine.

   Pour réaliser une étude personnalisée, j'effectue un bilan gratuit et sans engagement en me basant sur vos garanties existantes et vos projets.

   Je suis proche de mes clients et je fais chaque année un point sur leur situation pour réadapter les solutions misent en place. Une étude n'engage
                                         à rien !!!

Protection financière pour indépendant

Protéger financièrement votre famille et vous même, appuyez vous sur un professionnel

 

A qui s'adresse ce Service ?

Ce Service est destiné aux professionnels indépendants (artisans, commerçants, professions libérales) souhaitant bénéficier d'une protection financière dans le cadre de leur activité.

 

Quel est l'intérêt de ce Service ?

Ce Service vous permet de faire face aux différents aléas de la vie qui se composent de différents évènements :

  • Des évènements souhaités et attendu comme la retrait,
  • Des évènements plus redoutés comme l'arrêt de travail ou l'invalidité, voire le décès.

Ce Service permet également de réorienter votre couverture en fonction de vos objectifs, tout en évitant d'être couvert deux fois pour un même besoin.

 

Illustration

 

Comment se déroule se Service ?

  • 1° rendez-vous d'une heure dans vos locaux :
    • Le Prestataire réalise une étude sociale et patrimoniale en faisant le point sur vos garanties actuelles et sur vos projets en matière de prévoyance, de retraite et de placement.
  • 2° rendez vous pour la restitution du bilan réalisé par le Prestataire.
    • Etablit pour évaluer l'écart entre vos garanties actuelles et ce que le client souhaite,
    • Analyse les impacts fiscaux de vos placements actuels et à venir, 
    • Prévoit votre future pension retraite et les aspects relatifs à la succession (calcul droit de succession ...)
  • En fonction de ce bilan, le Prestataire peut vous apporter des solutions sur-mesure vous permettant de bénéficier d'une couverture s'adaptant exactement à vos attentes.

 

Que faut-il savoir de plus ?

Le Prestataire intervient également dans l'optimisation de vos solutions prévoyance (arrêt de travail, invalidité, décès).


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